Долина Безголовых в Канаде славится своими таинственными исчезновениями людей. С 1898 года здесь зафиксировано множество случаев, когда люди исчезали или находились обезглавленными. Большинство жертв были здоровыми и сильными людьми, что делает эти исчезновения еще более загадочными.

14-летний Джефф становится убийцей и пытается скрыться от полиции. Он бродит по городу, размышляя о своей новой жизни. Вспоминает, что привело его к этому и кто стоит за всем этим.